記者莫慕容/綜合報導
受AI熱潮推動影響，記憶體需求也跟著強勢成長，投資機構巴克萊銀行（Barclays）報告指出，韓國記憶體雙雄三星及SK海力士若要維持目前的強勁成長，那麼策略調整必不可少。
巴克萊指出，目前的記憶體狂潮將記憶體產業重新帶進榮景之中，不過該投行認為，僅受益於週期性定價強勢是不夠的。反之，三星、SK海力士都需要轉向更以AI為中心的產品組合，聚焦於相關產品，特別是高頻寬記憶體（HBM）與AI記憶體解決方案。
然而這也凸顯這兩家公司策略轉型的重要性。全球科技巨頭正在大幅增加AI基礎設施的支出，導致對先進半導體的需求激增。記憶體曾被視為高度週期性和商品化的領域，現在則正變得更加結構性地與長期AI增長趨勢相關聯。
該報告還提到，目前AI相關需求供給緊俏，尤其是先進記憶體供不應求，讓記憶體的賣方定價權增加，三星、SK海力士則受惠於平均售價上升，短期內的獲利動能有所支撐。
而在策略轉向上，由於SK海力士在HBM量產上占有領導地位，短期之內更能達到巴克萊報告中的目標。三星則需要加快轉型，改善HBM產品的生產效率與良率，以縮小與SK海力士的差距。展望未來，能否有效擴大先進記憶體的生產規模，提升良率，以及滿足AI客戶的需求，將是這兩大記憶體大廠發展的關鍵差異化因素。
巴克萊的報告也顯示出，記憶體商品的需求本質正在改變。記憶體過去被視為高度循環、價格波動大的商品，現在則愈來愈與AI長期成長趨勢緊密連結。由於該產業曾經歷一段長期低迷後，記憶體製造商在擴產上相當謹慎，這使AI需求成長對價格的拉抬效果更加明顯。
面對AI熱潮來襲，記憶體產業正從過去的循環產業，走向一個更具結構性支撐的成長產業，但前提是企業能迅速調整以符合不斷演進的科技需求。（圖片/新聞來源：工商時報/工研院/產業科技國際策略發展所）
